תחומי פעילות
צוות העובדים המקצועי והמיומן שלנו הינו בעל ניסיון רב שנים בניהול ושירות לקוחות פרטיים ומוסדיים בתחום הפיננסי והפנסיוני ומתמחים בין היתר בביטוח חיים, בריאות וסיעוד.
פוליסות חיסכון
מגוון רחב של אפשריות לגבי פוליסות חיסכון למטרות שונות באמצעות חברות הביטוח המאפשרות חיסכון נזיל המיועד לכל חוסך, בכל סכום, לכל מטרה.מוצר זול ויעיל יותר מאפיקי הההשקה המוצעים כיום ללקוחות בבנקים ובבתי השקעות.
תיקי השקעות
מתן ייעוץ ,תכנון וביצוע בחירה נכונה של החברה לניהול תיקי השקעות בניירות ערך באמצעות חשבון מנוהל בבנק הלקוח, בחינת האפשרויות, סכומי ההשקעה, פרופיל הסיכון, פיזור ותמחור.
תכנון פיננסי
בחינת מכלול ההיבטים הפיננסיים של הלקוח ותפירת חבילה מותאמת אישית מבחינת התאמה למצב הפיננסי ולמטרות הרצויות, בדיקת אפיקים רלבנטיים נוספים, הכנסות מול הוצאות וחיסכון בעלויות, הקצאת כספים בצורה אופטימלית ונכונה ללקוח הן מבחינת מיסוי והן מבחינת כדאיות השקעה.
נדל"ן להשקעה
השקעות נדל"ן בארצות הברית בפרוייטים מניבים ע"מ לייצר הכנסה פאסיבית ובפרוייקטי-יזמות ליצירת ערך רב
קרנות השתלמות
אפיק חיסכון לטווח בינוני והיחיד לטווח זמן זה המציע הטבות מס. ניתוח מצב הלקוח מבחינת קרנות קיימות בחינת רמת הסיכון, דמי ניהול, תשואה ועוד.
קופות גמל
אפיק החיסכון ארוך הטווח הנפוץ ביותר בישראל, בחינת תשואות, דמי ניהול, הפרשות וכיוצא באלו רמות הסיכון המותאמות ללקוח על פי בחינת צרכים.
ביטוח אובדן כושר עבודה
בחינת המצב הנוכחי והמלצה לגבי הכיסוי האידיאלי לאובדן כושר עבודה, מניעת כפל ביטוח מיותר.
ביטוחי מנהלים
בחינת המצב הנוכחי, כדאיות ההישארות במסלול הטוב יותר עם הבטחת מקדם קצבה או לחלופין מעבר לאפיק חיסכון פנסיוני אחר. שיווק ביטוחי מנהלים חדשים אסור מינואר 2013.
קרנות פנסיה
ניתוח מצב ההפרשות הקיימות לקרנות פנסיה, בחינת ניוד כספים או הצטרפות לקרן לעמיתים חדשים.
ביטוח נסיעות לחו"ל
רוכשים פוליסת ביטוח, והכרטיס יחכה לכם בנתב"ג. בלי תביעות, ניירת וכאב ראש:
לא מוציאים כסף מהכיס, אין השתתפות עצמית, ביטוח בכל גיל ובכל מצב רפואי, מזומן במקום. המשך לקרוא...
ביטוח סיעודי
ביטוח סיעודי נמכר על-ידי חברות ביטוח פרטיות באמצעות חוזה (פוליסה) דרך הסוכנות. בפוליסה מפורטים תנאי הביטוח. כלומר, מהו הכיסוי הביטוחי ,מהי הפרמיה החודשית (מחושבת לפי הגיל, והיקף הכיסוי שבחר) ותנאי הביטוח.
ביטוחי בריאות
ייעוץ ותכנון לגבי התחום החשוב ביותר של ביטוחי הבריאות, בדיקת מצב קיים, מאפיינים אישיים ומשפחתיים וכן הלאה ליצירת חבילת הכיסויים המקיפה ביותר תוך בדיקה מקיפה של מגוון התוכניות השונות המוצעות כיום בחברות הביטוח השונות.
יעוץ שוטף
יעוץ במיקור חוץ ובליווי אישי וצמוד בנושאים הבאים : תכנון העברת הנכסים לדורות הבאים, מיסוי , ניהול הון גלובלי, תכנון וליווי לפרישה, איתור כספים אבודים.